Гонконгский агент, вернувшись с рискованной операции, обнаружил, что форма сидит на нём чуть теснее, чем раньше. Врачи посоветовали ему японскую клинику, где лечат ожирение. Там он знакомится с местным охранником, который тоже мечтает сбросить пару килограммов. Вместе они решают не просто худеть, а заодно разобраться с наркоторговцами, орудующими поблизости.
Два новых друга быстро находят общий язык. Агент с охранником сочетают диету с расследованием, превращая скучные процедуры в настоящее приключение. Их цель — вывести преступников на чистую воду, но сначала придётся пройти через сеансы массажа и изнурительные тренировки.