Сан-Франциско, первые годы XX века. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все улики указывают на местного китайца. Город охватывает волна негодования — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: практикующий врач Цинь Фу, знаток древних лечебных методик, и метис А-Гуй, потомок индейцев, промышляющий охотой.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. Каждый шаг расследования осложняется предвзятым отношением властей и жителей. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и связи в городе. Вместе они пытаются докопаться до истины, пока напряжение вокруг Чайнатауна не переросло в настоящий бунт.